Le conseil en gestion de patrimoine

Tout savoir sur la méthode de l’approche globale

À propos de l'ouvrage

Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur en matière de Gestion de Patrimoine, la méthode de l'approche globale est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties :
• les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ;
• un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.

Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cette 10e édition, à jour des dispositions de la loi de finances pour 2019, est entièrement tournée vers les pratiques actuelles de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.

Les points forts

• Contenu entièrement revu et actualisé avec les plus récentes réformes fiscales (flat tax, création de l'IFI, etc.).
• Intègre les dispositions de la loi de finances pour 2019.
• Le classique de la Gestion de Patrimoine (c'est la 10e édition).
• De nombreux exemples pour savoir mettre en application les connaissances apportées par le livre.

William Dosik, family officer indépendant, est le conseiller de groupes familiaux fortunés. Auparavant il a été directeur en charge de l'ingénierie patrimoniale et financière chez Société Générale Private Banking France.

10e édition
William Dosik

Éditeur : Gualino
Collection : City & York
ISBN : 978-2-297-07126-0
EAN13 : 9782297071260
Date de parution : 02/2019
Documents - 306 pages - Master Compta-Gestion
Etat : Disponible
Thème :
Bourse & Patrimoine > Gestion de patrimoine > Finances personnelles

Prix éditeur : 38 €

""